⚡ TSMC 실적과 ASML 가이던스 상향, AI 설비투자 사이클이 다시 확인됐다

TSMC는 1분기 순이익이 T$5725억으로 전년 대비 58% 늘었고, 연간 달러 기준 매출 성장 전망을 30% 초과로 높였습니다. 2분기 매출 가이던스도 $390억~$402억으로 제시했습니다. 전날 ASML도 2026년 매출 전망을 상향해, AI 칩 수요와 장비 투자 사이클이 동시에 강하다는 점이 확인됐습니다.

📺 넷플릭스는 1분기 실적을 넘겼지만, 약한 2분기 가이던스와 리드 헤이스팅스 퇴진이 주가를 눌렀다

넷플릭스는 1분기 매출 $122.5억, 희석 EPS $1.23으로 시장 기대를 소폭 웃돌았습니다. 다만 2분기 매출 가이던스는 $125.74억, EPS는 $0.78로 제시됐고, 공동창업자 리드 헤이스팅스가 6월 주총에서 이사회 재선임에 나서지 않겠다고 밝히면서 시간외 주가는 약 8% 하락했습니다.

📉 미국 고용은 버티지만 제조업은 식고 있다

미국 신규 실업수당 청구는 20.7만 건으로 예상보다 낮아 고용시장의 버팀목이 재확인됐습니다. 반면 3월 제조업 생산은 전월 대비 -0.1%, 전체 산업생산은 -0.5%를 기록했습니다. 즉, 고용은 아직 무너지지 않았지만 실물 생산은 둔화 조짐이 보이는 혼조 신호입니다.

⚖️ 차기 연준 의장 후보 Kevin Warsh 검증 논란이 커지며 정책 불확실성이 다시 부각됐다

엘리자베스 워런 상원의원은 케빈 워시 후보의 재산 공개가 상원 윤리 규정을 충족하지 못한다며 청문회 연기를 요구했습니다. Reuters에 따르면 워시의 공개 자산은 $1억 이상이며, 공화당의 Thom Tillis 의원까지 법무부 조사가 끝나기 전 인준에 반대하고 있어, 5월 15일 파월 의장 임기 종료를 앞둔 연준 리더십 공백 우려가 커졌습니다.

🛢️ 중동 휴전 기대는 증시를 밀어 올렸지만, 호르무즈 봉쇄가 풀리지 않아 유가는 다시 급등했다

이스라엘-레바논 10일 휴전 발표와 주말 미-이란 회동 기대 속에 S&P 500과 나스닥은 이틀 연속 사상 최고치를 경신했습니다. 그러나 호르무즈 해협 봉쇄는 여전히 풀리지 않아 WTI는 $94.69, 브렌트는 $99.39로 급등했습니다. 위험자산과 원유가 동시에 오르는 비정상 조합이 나온 셈입니다.